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氮肥行业产能过剩大改观
时间:2019-03-04 19:21:18来源:中国农资网作者:

经过2015-2018年的产能结构调整,淘汰落后产能,氮肥行业产能过剩局面有了很大改观。2019年全国氮肥市场预计产能过剩缓解明显,氮肥供需基本平衡,市价格总体平稳,波动将在合理区间。这是记者在2月28日于北京召开的2019年春季氮肥市场形势分析会上得到的消息。来自国家发改委、工信部、农业农村部等政府部门的代表及来自生产流通贸易等领域的代表合计约200余人到会。该会议由中国氮肥工业协会主办,郑州商品交易所协办,秦皇岛五弦维爱科技开发有限公司支持。

近10年来效益最好

据介绍,2018年是氮肥行业近10年来生产和市场最好的一年,价格保持了相对稳定,行业效益有了明显好转,实现了氮肥生产和农业丰收双赢的结果。

回望2018年全国氮肥行业经济运行形势,中国氮肥工业协会理事长顾宗勤表示主要有以下六大特点:

一是亏损企业数量减少,行业效益明显好转。国家统计局数据显示,2018年氮肥行业主营业务收入为2107.6亿元,同比增长12.9%;全行业利润总额105.5亿元,同比增长471.4%;主营收入利润率5%,同比増加4个百分点,高于肥料制造业的利润率4.4%。

二是氮肥产能总量有所减少,先进产能增加显著。

三是氮肥产量有所降低,高效肥产量有所增加。据中国氮肥工业协会统计,2018年,全国累计生产合成氨5601万吨,同比降低0.5%;氮肥产量3794万吨(折纯),同比减少1.6%:尿素产量5207万吨(实物量),同比降低2.4%;全行业生产高效尿素217万吨,同比增长6.9%,其中含腐植酸尿素68万吨,同比增长15.3%。

四是出口数量下滑明显,进口数量增长较快。据海关统计,2018年全国出口氮肥470.6万吨(折纯),同比减少15.1%,其中出ロ尿素244.7万吨(实物),同比降低46.3%。2018年全国进口氮肥32.9万吨(折纯),同比增加36.5%,其中尿素进ロ16.4万吨(实物),同比增加比例较大。2018年全国进口合成氨93.4万吨,同比增长29.9%。

五是农业消费减少,工业消费增加。据中国氮肥工业协会测算,2018年氮肥表观消费量3356万吨纯氮,同比增长0.6%。尿素表观消费量4990万吨,同比增长2.1%。其中农业用氮肥消费呈小幅下降,降幅约1.1%。工业消费方面,除了部分人造板企业因受环保限产对尿素需求减弱外,三聚氰胺\火电厂、建材行业、化工行业锅炉烟气脱硝和柴油车用尿素等方面需求均呈明显增长,工业消费整体保持增长。据中国氮肥工业协会调查,2018年工业尿素消费估计可达1680万吨,同比増加7.9%。エ业领域消费氮肥(尿素+硝铵)预计达928万吨纯氮,同比增长8.7%。

六是氮肥价格趋于合理,市场走势企稳回升。2018年,随着部分产能退出,国内氮肥产能过剩压力缓解,加上原材料价格上涨等因素影响,氮肥价格有所回升,主要品种价格均明显上涨。据中国氮肥工业协会统计,2018年尿素平均出厂价1941元/吨,同比上涨20.8%。2018年商品氨平均出厂价3114元/吨,同比上涨18.4%。2018年氯化铵平均出厂价539元/吨,同比上涨32.1%。

针对氮肥行业产能的变化趋势,中国氮肥工业协会信息和市场部主任韦勇表示,全国合成氨、尿素产能向大型化、先进煤气化方向发展的趋势没有改变;以无烟块煤为原料、规模小于30万吨的装置在市场竞争中劣势更加明显,淘汰速度加快。

具体来说,2018年,全国合成氨和尿素产能双双降低到7000万吨以下。据中国氮肥工业协会统计,截至2018年底,全国合成氨产能合计6689万吨/年,同比减少454万吨/年,同比减少6.4%。其中采用先进煤气化技术的产能为2485万吨/年,占总产能的37.2%,提高3.5个百分点。采用传统煤气化工艺的合成氨产能为2550万吨/年,占总产能的38.1%,同比降低4.4个百分点。

2018年合成氨产能超过50万吨的企业合成氨总产能全国占比为40.6%,同比增加0.8%;合成氨产能超过30万吨而低于50万吨的企业合成氨总产能全国占比为32%,同比增加1.4%;合成氨产能低于30万吨的企业合成氨总产能全国占比为27.4%,同比减少21.6%。

2018年,全国尿素产能合计6954万吨/年,同比减少322万吨/年,同比减少4.4%。其中先进煤气化技术的尿素产能为2549万吨/年,占总产能的36.7%,提高2.4个百分点。传统煤气化工艺的尿素产能为2389万吨/年,占33.6%,降低3.5个百分点。2018年尿素产能超过50万吨的企业尿素总产能全国占比为79.5%,同比增加1%;尿素产能超过30万吨而低于50万吨的企业尿素总产能全国占比为15.6%,同比增加2.4%;尿素产能低于30万吨的企业尿素总产能全国占比为4.9%,同比减少54%。

此外,韦勇表示,传统生产区域产能仍然占有较大比例,内蒙古、新疆等区域产能也已举足轻重。2018年尿素产能主要集中在山西、山东、内蒙古、新疆等地区,合成氨产能主要集中在山东、山西、河南、内蒙古等地区。

氮肥供需或基本平衡

2019年,氮肥行业仍有不少新的机遇和有利因素。顾宗勤指出,

一是宏观政策将为氮肥行业带来新的发展机遇。

二是安全环保政策收紧有利于产业结构调整和淘汰落后产能。

三是全国农用需求降幅趋缓,工业需求持续增大。

1月16日举行的农业农村部新闻发布会透露,2018年,受下游需求快速增长和种植面积调减影响,全国玉米产需缺口扩大,库存消化进度超出预期。随着东北地区玉米深加工产能陆续投产,2019年玉米需求将继续增加,产需存在一定缺口。在供需趋紧、价格上涨的预期之下,2019年玉米种植面积将在市场机制的作用下有所恢复,进而增加部分氮肥需求,减缓农用氮肥消费下降速度。

另一方面,人造板行业对尿素和三聚氰胺的需求有望增加。同时,锅炉烟气排放标准的提高,汽油车和柴油车尾气排放监管的加强等,都增加脱硝用尿素和商品氨的需求。

四是氮肥产能过剩缓解明显,氮肥供需趋于平衡。全国氮肥行业经过2015-2018年的产能结构调整,淘汰落后产能、产能过剩的局面有了很大的改观。根据现有的产能、产量和消费量分析,目前,总体上供需基本平衡。据中国氮肥工业协会统计,2019年全国尿素产能6954万吨(上半年没有新增产能),现有产能中有596万吨产能长期停车(其中煤头尿素产能约317万吨、气头产能249万吨、焦炉气头产能30万吨),上半年有效产能约为6358万吨,产能过剩量较前几年大幅下降。据中国氮肥工业协会测算,2019年春季(1-4月)尿素供应量为3094万吨,与去年基本持平,春耕期间供需基本平衡。为了保障春耕用肥供应,国家将淡季化肥商业储备任务从550万吨提高到960万吨,目前资金已经到位,这将有利于保证农业供应、盘活农资市场、进而形成市场购销两旺的局面。

展望2019年氮肥市场,韦勇预计:2019年全国氮肥行业总体供需平衡,市场平稳,但行业盈利水平可能低于2018年。

总体会呈现以下特点:

一是世界粮食需求超过粮食生产,粮食紧张将拉高粮价,进而提高化肥需求和化肥价格。

二是中国要保障农产品有效供给,必然要保障化肥有效供给,全国氮肥农业需求有望迎来一个稳定时期。

三是工业需求有望提速,成为全国氮肥需求的增长的重要拉动力。

四是因效益和地方限制以及进入门槛提高,氮肥新增产能有限,总产能将继续下降。

五是原油价格反弹将对市场价格起到积极影响。顾宗勤预计2019年全国氮肥市场产能过剩明显缓解,氮肥供需基本平衡,市场价格总体平稳,波动会在合理区间。

针对2019年氮肥市场工作重点,顾宗勤表示要做好以下工作:

(一)全力保障春耕用肥供应,为农业丰收多做贡献。对今年春耕化肥供应工作,全行业企业要坚持做好“三保、一提高”。“三保”就是“保数量、保质量、保价格合理稳定”。“一提高”就是着力提高农化服务水平。

(二)要加快发展高效肥料,努力提高氮肥利用率。

(三)加强对工业客户的服务。

(四)要大力搞好化肥产品电子防伪追溯体系建设。

(五)积极探索运用期货工具管理经营风险。

(六)积极开展国际合作。

会上,农业农村部种植业司肥料与节水处陈明全、中国农科院农业资源与农业区划研究所研究员赵秉强等专家围绕科学施肥、化肥产品创新与产业升级等主题作了报告。


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